Formação Profissional e Prática em Planejamento Financeiro Pessoal
Avaliação:
4,5
Transforme seu conhecimento em uma
carreira que ajuda pessoas a cuidarem do que mais importa: suas vidas
financeiras.
Conheça a Formação Profissional e Prática em Planejamento
Financeiro Pessoal e Familiar da SuperRico, estruturada em alinhamento às competências relacionadas à
certificação CFP®.
Uma formação que combina conhecimento, metodologia,
prática, flexibilidade e desenvolvimento profissional para quem deseja
atuar ou se desenvolver na área de planejamento financeiro pessoal e familiar.
Por que fazer esta formação?
Aprenda com quem faz
Conteúdo desenvolvido com a participação de especialistas e profissionais
atuantes no mercado.
Conheça a prática do planejamento financeiro
Tenha contato com a metodologia Curva de Vitalidade Financeira,
desenvolvida pela SuperRico.
Estude com flexibilidade
Aulas online gravadas para você acompanhar de acordo com sua rotina, além de
encontros ao vivo com especialistas.
Desenvolva uma atuação com propósito
Prepare-se para contribuir para a saúde financeira de pessoas e famílias,
apoiando-as na organização financeira e na realização de seus objetivos.
Amplie suas possibilidades profissionais
Desenvolva conhecimentos e competências para construir sua trajetória na área
de planejamento financeiro pessoal e familiar.
Conecte-se com o mercado
Tenha contato com profissionais, especialistas e outros participantes da
formação.
Participe de encontros ao vivo
Acompanhe aulas e encontros com especialistas convidados, além de conteúdos e
palestras promovidos pela SuperRico Academy.
Continue aprendendo após a formação
Tenha acesso a conteúdos e iniciativas educacionais da SuperRico Academy,
conforme as condições vigentes.
Educação continuada CFP®
Para profissionais que já possuem a certificação CFP®, a formação pode oferecer
créditos de educação continuada, conforme as regras vigentes da Planejar –
Associação Brasileira de Planejamento Financeiro.
Condição especial para preparação para o CFP®
Alunos da formação têm acesso a 50% de desconto no curso preparatório para a
certificação CFP® com Edgar Abreu, conforme as condições vigentes.
E tem mais!
Ao adquirir a formação, você poderá acessar o conteúdo de
acordo com sua disponibilidade, respeitando o período de acesso contratado.
Além disso, a formação contempla 6 meses de acesso sem
custo à Operação SuperRico, conforme as condições vigentes, que pode
incluir:
- Ferramentas
para atuação profissional;
- Estrutura
de backoffice;
- Conteúdos
e recursos educacionais;
- Marketplace.
A continuidade da utilização da operação após esse período
está sujeita à contratação e às condições comerciais vigentes.
Uma formação para ampliar seus conhecimentos e suas
possibilidades profissionais
A Formação Profissional e Prática em Planejamento
Financeiro Pessoal e Familiar reúne conhecimento, metodologia,
desenvolvimento profissional e conexão com o mercado para quem deseja construir
ou fortalecer sua trajetória na área.
Seja bem-vindo(a) à SuperRico Academy!
Em caso de dúvidas, entre em contato:
[email protected]
FAQ – Perguntas Frequentes
1. Sobre a Formação
Preciso ter experiência com atendimento ao cliente ou
conhecimento em finanças para participar da formação?
Não. A formação foi desenvolvida para preparar
profissionais para a atuação em planejamento financeiro pessoal e familiar,
inclusive aqueles que ainda não possuem experiência prévia em finanças ou
atendimento ao cliente.
Qual é a carga horária da formação?
A formação é composta por 12 módulos de 10 horas cada,
totalizando 120 horas de conteúdo.
Além das aulas gravadas, são disponibilizados materiais de
apoio e encontros ao vivo com especialistas.
Quando começam as aulas?
As aulas são gravadas e ficam disponíveis na plataforma,
permitindo que você organize seus estudos de acordo com sua rotina.
As aulas são ao vivo ou gravadas?
A maior parte do conteúdo é composta por aulas gravadas.
Além disso, são realizados encontros ao vivo com professores
e especialistas para interação e esclarecimento de dúvidas. Esses encontros
também ficam gravados para consulta posterior.
Os alunos também podem ser convidados para reuniões,
encontros e conteúdos promovidos pela SuperRico Academy, conforme a programação
vigente.
E se eu não puder participar de um encontro ao vivo?
Sem problemas. Os encontros ao vivo ficam gravados e
disponíveis na plataforma durante o período de acesso à formação.
Onde assisto às aulas?
Todo o conteúdo está disponível na plataforma exclusiva da SuperRico
Academy.
Acesse: https://www.superricoacademy.com.br/Login
Por quanto tempo terei acesso à formação?
O acesso ao conteúdo da formação é de até 18 meses,
com possibilidade de prorrogação mediante avaliação e conforme as condições
vigentes.
Moro no exterior. Posso participar?
Sim. A formação é realizada de forma online e pode ser
acessada de qualquer lugar do mundo, desde que você tenha acesso à internet.
Como posso tirar dúvidas durante a formação?
Você poderá:
- Participar
dos encontros ao vivo com professores e especialistas;
- Utilizar
os canais de suporte disponibilizados pela formação;
- Entrar
em contato com a equipe pelo e-mail [email protected].
2. Conteúdo da Formação
Quais temas são abordados?
A formação apresenta uma visão ampla do planejamento
financeiro pessoal e familiar, contemplando temas como:
- Processo
de Planejamento Financeiro;
- Gestão
Financeira Pessoal e Familiar;
- Gestão
de Ativos e Investimentos;
- Previdência
e Aposentadoria;
- Seguros
e Gerenciamento de Riscos;
- Planejamento
Tributário;
- Planejamento
Sucessório;
- Planejamento
Patrimonial;
- Longevidade;
- Comportamento
Financeiro;
- Gestão
de Negócios de Planejamento Financeiro;
- Tecnologia
Aplicada ao Planejamento Financeiro e Inteligência Artificial;
- Competências
e Habilidades do Planejador Financeiro;
- Macroeconomia.
Qual é a participação dos professores e especialistas?
A formação conta com especialistas e profissionais,
incluindo profissionais certificados CFP®, responsáveis por conteúdos
gravados e encontros ao vivo destinados à interação e ao esclarecimento de
dúvidas.
3. Atuação como Planejador Independente
Além da formação, existe a possibilidade de praticar como
planejador financeiro?
Sim. Após a formação, existe a possibilidade de o
profissional se tornar Franqueado Planejador Independente da SuperRico,
mediante contratação específica.
Nesse modelo, o profissional pode ter acesso à Operação
SuperRico, que contempla recursos como ferramentas, educação, backoffice e
marketplace.
O acesso à operação é disponibilizado sem custo durante
os primeiros 6 meses, conforme as condições vigentes da contratação.
Após esse período, caso o profissional opte por continuar
utilizando a operação, haverá cobrança de mensalidade de acordo com o modelo
contratado.
A atuação como Planejador Independente é um estágio?
Não.
A atuação como Planejador Independente não possui natureza
de estágio, trainee, prestação de serviços para a SuperRico ou mentoria prática
obrigatória.
Trata-se de uma possibilidade de atuação profissional
independente, mediante contratação da operação como franqueado.
O profissional também poderá contratar mentorias práticas
disponibilizadas na plataforma, caso tenha interesse.
O que significa ser um Planejador Independente da SuperRico?
O profissional atua como franqueado independente e
pode utilizar a operação da SuperRico, de acordo com as condições contratadas.
A carreira e o relacionamento profissional com seus clientes
são de responsabilidade do próprio planejador, não havendo vínculo empregatício
com a SuperRico.
Existe alguma exigência para se tornar franqueado?
Para se tornar franqueado, é necessário constituir uma
empresa, observadas as condições aplicáveis ao modelo de contratação.
Existe exclusividade ou obrigação de permanência na
SuperRico?
Não há obrigação de exclusividade ou permanência, observadas
as condições previstas no contrato.
Posso prestar serviços de planejamento financeiro fora da
SuperRico?
Sim. O profissional pode desenvolver sua atuação
profissional fora da SuperRico, observadas as condições contratuais aplicáveis.
Posso criar minha própria marca e metodologia?
A atuação como Planejador Independente não impede que o
profissional desenvolva sua própria carreira e posicionamento profissional.
Entretanto, ferramentas, materiais, conteúdos, metodologias
e recursos de propriedade da SuperRico estão sujeitos às respectivas regras de
utilização, propriedade intelectual e condições contratuais.
4. Clientes, Leads e Remuneração
O planejador recebe clientes ou leads da SuperRico?
Não existe garantia de envio de clientes ou leads.
Eventualmente, a SuperRico poderá disponibilizar leads aos
franqueados, que poderão realizar a conversão de acordo com as regras da
operação.
Existe algum custo quando o cliente é indicado pela
SuperRico?
Quando um lead fornecido pela SuperRico é convertido em
cliente, o modelo comercial vigente prevê, atualmente, 80% da receita para o
planejador e 20% para a SuperRico.
O planejador paga alguma mensalidade para utilizar a
operação?
Após os primeiros 6 meses sem custo, existe uma mensalidade
para utilização da operação, de acordo com o número de clientes atendidos na
plataforma e as condições comerciais vigentes.
O faturamento dos clientes é do planejador?
Sim. Na atuação como Planejador Independente, o faturamento
é do próprio planejador, observadas as condições comerciais da operação.
Nos casos de clientes originados por leads da SuperRico,
aplica-se a divisão prevista no modelo comercial vigente.
O planejador recebe remuneração pela comercialização de
produtos financeiros?
A operação pode permitir remuneração relacionada aos
produtos disponibilizados no marketplace da SuperRico, de acordo com as regras
e condições vigentes.
O planejador é obrigado a seguir uma tabela de honorários?
A carreira é independente e o profissional possui autonomia
para conduzir sua atuação e definir sua estratégia comercial, observadas as
regras aplicáveis à operação contratada.
5. Clientes e Ferramentas
De quem é o relacionamento com o cliente desenvolvido pelo
planejador?
O cliente atendido pelo planejador integra seu
relacionamento profissional dentro do modelo de atuação.
Quando o cliente for originado por um lead da SuperRico,
aplicam-se as condições comerciais previstas para esse tipo de cliente.
O aluno terá acesso às ferramentas da SuperRico durante a
formação?
Durante a formação, o aluno terá acesso aos recursos
disponibilizados de acordo com seu nível de acesso.
Algumas ferramentas e recursos da operação são
disponibilizados especificamente para profissionais que se tornam Franqueados
Planejadores Independentes.
O acesso às ferramentas permanece depois que o profissional
deixa a rede?
O acesso às ferramentas e à operação está vinculado ao
contrato e às condições de utilização vigentes.
Com o encerramento da contratação, os acessos
correspondentes à operação deixam de estar disponíveis, conforme as regras
contratuais.
Posso levar minha experiência e meu relacionamento
profissional caso deixe a SuperRico?
A experiência e os conhecimentos profissionais adquiridos
fazem parte da trajetória do planejador.
Já a utilização de ferramentas, materiais, metodologias,
sistemas e conteúdos de propriedade da SuperRico deve respeitar as condições
contratuais e de propriedade intelectual aplicáveis.
6. Experiência Profissional e CFP®
A formação oferece estágio de 12 meses?
Não. A formação atualmente não oferece estágio de 12
meses.
A atuação disponível após a formação é uma possibilidade de
atuação como Franqueado Planejador Independente da SuperRico, e não um
estágio.
O que a SuperRico fornece ao profissional que atua como
Planejador Independente?
Quando o profissional possui contrato como franqueado e atua
efetivamente na operação, poderá ser fornecida uma declaração de atuação
como Franqueado Planejador Independente, indicando o período de atuação,
conforme as condições aplicáveis.
Essa declaração não é emitida simplesmente pela conclusão da
formação.
A SuperRico supervisiona os atendimentos realizados pelo
planejador?
Não. A atuação como Planejador Independente não possui
natureza de estágio supervisionado.
O profissional pode contar com os canais educacionais da
SuperRico, incluindo aulas, treinamentos, encontros ao vivo e suporte para
dúvidas.
A atuação profissional e o atendimento aos próprios clientes
são de responsabilidade do planejador.
Existe uma quantidade mínima de clientes ou atendimentos?
Não. Como não se trata de estágio, não existe uma quantidade
mínima de atendimentos necessária para utilização da operação.
O profissional pode utilizar sua própria rede de contatos
para desenvolver clientes?
Sim. O profissional pode desenvolver sua própria carteira e
prospectar seus próprios clientes, de acordo com sua estratégia de atuação e
observadas as regras aplicáveis.
7. Planejar e Certificação CFP®
A atuação como Planejador Independente pode ser utilizada
para comprovação de experiência profissional para a certificação CFP®?
A aceitação da experiência profissional para fins da
certificação CFP® deve ser verificada diretamente com a Planejar, de
acordo com os critérios e regras vigentes no momento da solicitação.
A SuperRico poderá fornecer declaração referente ao período
efetivamente contratado e utilizado na operação, quando aplicável.
Existe diferença entre a atuação como Planejador
Independente e o estágio supervisionado exigido pela Planejar?
Sim. São situações distintas.
A atuação como Franqueado Planejador Independente da
SuperRico não deve ser confundida com eventual experiência ou estágio
supervisionado exigido pela Planejar para atendimento aos requisitos da
certificação.
Caso o candidato necessite de experiência específica para a
certificação, deverá verificar diretamente com a Planejar os requisitos
aplicáveis.
A formação é um curso preparatório para o exame CFP®?
Não.
A formação tem como objetivo preparar o profissional para a
atuação como planejador financeiro e contempla conteúdos relacionados aos
principais temas do planejamento financeiro pessoal e familiar, muitos deles
também relacionados ao escopo da certificação CFP®.
A formação, entretanto, não substitui um curso
preparatório específico para o exame CFP®.
Quem desejar realizar a certificação deverá complementar sua
preparação de acordo com os requisitos e critérios estabelecidos pela Planejar.
A formação possui reconhecimento relacionado à certificação
CFP®?
A formação contempla conteúdos relacionados aos principais
temas do planejamento financeiro e à atuação de um planejador financeiro.
Para profissionais que já possuem a certificação CFP®, há
possibilidade de utilização de créditos de educação continuada, conforme as
regras vigentes da Planejar.
Para quem ainda não possui a certificação CFP®, a conclusão
da formação não representa aprovação, certificação ou habilitação automática
para a certificação CFP®.
8. Certificado e Documentação
Ao concluir a formação, qual documento recebo?
Ao concluir a formação, o aluno recebe um certificado de
conclusão da Formação Profissional e Prática em Planejamento Financeiro Pessoal
e Familiar.
Não é emitido certificado de estágio, pois a formação não
possui estágio.
A atuação como Planejador Independente gera algum documento?
Sim. Quando o profissional efetivamente atua como Franqueado
Planejador Independente, poderá ser fornecida uma declaração referente ao
período de atuação, conforme as condições aplicáveis.
Essa declaração é diferente do certificado de conclusão da
formação.
9. Pagamento e Acesso
Quais são as formas de pagamento?
Aceitamos:
- PIX;
- Cartão
de crédito, com possibilidade de parcelamento em até 12 vezes;
- Boleto
bancário.
O parcelamento é realizado exclusivamente por cartão de
crédito. As demais formas de pagamento são à vista.
Vocês emitem nota fiscal?
O aluno recebe um recibo de compra por e-mail,
conforme as condições da contratação.
Após o pagamento, como recebo meu acesso?
Após a confirmação do pagamento, você receberá um e-mail com
as orientações para acesso à plataforma e informações para participação na
comunidade de alunos no WhatsApp.
Já fiz o pagamento, mas não recebi meu acesso. O que devo
fazer?
Entre em contato com nossa equipe pelo e-mail:
Posso compartilhar meu acesso?
Não. O acesso à plataforma é individual e não deve
ser compartilhado.
Tentativas de compartilhamento podem resultar em bloqueio da
conta, inclusive em razão dos mecanismos de segurança da plataforma.
10. Como fazer a formação?
Quero fazer a formação. Como posso comprar?
Para saber mais sobre a formação e receber orientações para
matrícula, entre em contato com nossa equipe:
E-mail: [email protected]
Telefones comerciais:
(33) 99812-3524
(32) 84073984
(32) 84600075
Também é possível acessar a plataforma da SuperRico
Academy:
https://www.superricoacademy.com.br/Login
Pronto para começar?
Dê o próximo passo para desenvolver seus conhecimentos em
planejamento financeiro pessoal e familiar e ampliar suas possibilidades
profissionais.
Conheça a Formação Profissional e Prática em Planejamento
Financeiro Pessoal e Familiar da SuperRico.
Este curso inclui:
Carga horária: 120h
136 aulas em video sob demanda
124 recursos para download
7 artigo(s)
Conteúdo:
Componentes do Planejamento Financeiro Parte I
Componentes do Planejamento Financeiro Parte II
Conceito Básico de Finanças
Aspectos Conceituais do Imposto de Renda
Objetivos de Vida e Ciclo de Renda
Gestão Financeira
Balanço Patrimonial
Crédito e endividamento
Conceitos básicos de investimentos
Psicologia do Planejamento Financeiro
Conduta Ética Profissional
Sistema Financeiro Nacional
Taxa de Juros e Renda Fixa
Renda Variável - Mercado de Ações
Derivativos e Investimentos Alternativos
Fundos Imobiliários
Fundos de Investimentos
Gestão de Riscos
Teoria das Carteiras
Investimentos no Exterior
Goal Based Investing e Modelos de Atuação
Mercado de Planejamento Financeiro
Carreira e Modelo e Negócios
Público Alvo, Comunicação e Marketing
Ferramentas e Processos
Precificação e Remuneração
Viabilidade de Negócios
Prospecção e Vendas
Coleta de informações
Análise das Informações e Síntese
Plano de Ação, Monitoração e Estudo de Caso
Por que, para que e como planejar o longo prazo
Aula ao vivo - Gestão de Ativos e Investimentos
Os desafios de Planejar para o Longo Prazo
"Aula ao vivo" Finanças na Prática
Aula ao vivo - Processo de Planejamento Financeiro
Os desafios de quantificar o longo prazo
Renda futura
Previdência Social
Reforma da Previdência
Previdência Complementar Fechada
Previdência Complementar Aberta
Previdência Complementar Tributação
Tendências
Normas Tributárias: Conceitos e princípios
Planejamento Tributário e Rendimentos Trabalho
Aposentadoria, Imóveis, outros bens e direitos
Aplicações Financeiras no Brasil
Tributação de Pessoas Jurídicas Rendimentos no Exterior
Tributação na Transferência de Patrimônio (ITCMD IR e ITBI)
Reforma Tributária - Planejamento Tributário 1 - PF x PJ
Transferências Patrimoniais / Previdência Privada
Conformidade Fiscal
Ativos Financeiros e Investimentos no Exterior
Aula ao Vivo de Planejamento Fiscal e Tributário
Aula ao vivo - Planejamento Sucessório
Aula ao vivo - Planejamento de Longevidade
Princípios da Sucessão Patrimonial
Regimes de Bens no Casamento
Reflexos patrimoniais da dissolução do casamento e união estável
Aspectos patrimoniais do Direito das Sucessões
Regras de sucessão - Parte 1
Regras de sucessão - Parte 2
Doação e Testamento
Seguro de Vida e Previdência Privada
Holdings, Fundos Fechados e Exterior
Reforma do Código Civil e Casos Práticos
Estrutura do Mercado Segurador Brasileiro e Sistema Nacional de Seguros
Regulação, Supervisão e Solvência no Mercado de Seguros
Fundamentos do Risco no Planejamento Financeiro
Metodologia de Análise e Diagnostico de Riscos no Planejamento Financeiro
Estrutura Estratégica de Proteção no Planejamento Financeiro
Conceitos Técnicos do Seguro
Aspectos Jurídicos do Contrato de Seguro
Seguro de Vida e suas Aplicações no Planejamento Financeiro
Seguros Patrimoniais, Responsabilidade Civil e Capitalização
Dimensionamento de Coberturas e Implementação Profissional
Aula Ao Vivo - Gestão de Riscos e Proteções - Como pensar, analisar e recomendar com segurança
Aula ao vivo - Macroeconomia
Aula ao vivo - Tecnologias Financeiras
Introdução a Economia e PIB
Fluxo do Sistema Econômico
Política Cambial
Política Fiscal
Para que serve o Processo e Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar?
Comunicação Assertiva de Impacto
Fed e FOMC
Indicadores Econômicos Americanos
Banco Central e COPOM
Indicadores Brasileiros
Fundamentos das Politicas Macroeconômicas
Aliar a teoria a prática
Transformação Digital e Sistema Financeiro
Aula Complementar 1 - Transformação Digital do Sistema Financeiro
Open Finance e Tokenização
Aula complementar 2 - Open Finance e Tokenização
Criptoativos Fundamentos e Estrutura de Mercado
Aula complementar 3 - Criptoativos, Fundamento e Estrutura de Mercado
Stablecoins, CBDCs e Veículos Regulados
Aula complementar 4 -Stablecoins, CBDCs e Veiculos Regulados
Onboarding - Formação Planejamento FInanceiro Pessoal
Fundamentos de Inteligência Artificial e Machine Learning na Prática
Aula complementar 5 - Fundamentos de Inteligencia Artificial e Machine Learning
IA Preditiva Aplicada à Análise de Investimentos
Aula complementar 6 - IA Preditiva Aplicada a Análise de Investimentos
IA Generativa e Automação na Consultoria Financeira
Aula complementar 7 - IA Generativa e Automação na Consultoria Financeira
Ferramentas Digitais para Planejadores e Consultores
Aula complementar 8 - Ferramentas Digitais para Planejadores e Consultores de Investimentos
Modelos Híbridos e Vantagem Competitiva na Era Digital
Aula complementar 9 - Modelos Hibridos e Vantagem Competitiva na Era Digital
Regulação, Ética e Posicionamento Estratégico na Era da IA
Aula complementar 10 - Regulação, Ética e Posicionamento Estratégico na Era da IA
Introdução das Atividades do Planejador Financeiro
Da Gestão de Escopo à Habilidade de Síntese
Modelo de Negócio e Empreendedorismo
Aula Ao Vivo - Competências e Habilidades do Planejador
Aula ao Vivo - Ética e Responsabilidade Fiduciária
Gestão de Tempo
Comunicação e Marketing
Gestão dos Stakeholdears
Aula ao vivo - Ciências Comportamentais Aplicada
Gestão de Recursos Humanos
Gestão de Infraestrutura Financeira e Custos
Gestão de Riscos
Gestão de Qualidade
Introdução a Ciências Comportamentais
Vieses
Quatro Inteligências
Distúrbios de Rejeição
Distúrbios de Adoração
Distúrbios Relacionais
Bem-estar Financeiro
Escalas
Ferramentas e Aplicações Práticas
A Origem dos Distúrbios Financeiros
Podcast Casa das Garças
Avaliação Eixo 1
Avaliação Eixo 2
Edital do Programa para ter acesso a Operação Franquia Planejador Independente (OPCIONAL)
Cronograma de "Aulas Ao Vivo"
Avaliação Eixo 3
FAQ – Formação em Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar